闪闪发光的你

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考核：会议纪要

类别：性质，编号，主题，创建日期，修改日期，与会人员

Tips：

1. 记重点，对内容进行提炼，玩笑话不要记

2. 记谁在说话

3. 内容要有层次感和逻辑，标题化处理会议内容

4. 数据宁肯空着也不能出错

林鹰谷 会议纪要 1/2

林鹰谷 会议纪要 2/2

考核一：行业研究

行业：白酒，在线教育，智慧健康/医疗，包装水，殡葬，电影，音频，航空

Tips:

1. 角度：现状、问题、未来机会

2. 抓住一个着眼点

3. 标注出处，ppt不要有图和动画

考核二：财富管理

流程：

1. pre-research了解客户以及客户需求

2. 客户经理培训/投资顾问对接

3. 客户沟通并让客户信服为什么要把财富给我们管理：

- 目前市场的情况

- 未来年化预期收入

- 预期收入里给配置相关资产

- 风险测评

- 服务流程

客户case：

1. 彭云飞fly：电竞选手，待配置资产200万，想在上海买房，三年盈利150万，每年二三十万收入，支出三四万房租，无偏好行业而是看中盈利，

2. 刘伯敏：连锁包子铺创始人，33岁，1000万资产待配置，年轻但保守，

投资目的：教育，置业，支持企业经营

3. 曹先生：房地产客户，盈利目标50%，最大亏损30%，

老人，小孩

168万元

期限:3-5年

最大亏损/回撤：30-40万

希望是客观的一套解决方案/咨询，而不是一只产品

4. 艺考培训老师：23岁，工作三年，待配置资产10万，资产增值需求较高，有较多冲动消费带来的负债（6.2万），基本消费10-12万，花销18-20万，收入19.6万（0.8*12 10），偏好电竞行业，希望能盈利，风险承受能力强/能接受全部亏损，买过基金

5. 孙女士：退休，服装平面模特，月收入1万多，养老，孙女，不到200万

回撤20%-30%

期限：3-5年

考核三：模拟债券交易（固收 ）

初始本金：一亿

目标：3亿交易量(016十年国债)

三支利率债

台账记录

工作节奏：

7：30开工搜集前夜市场信息，

7：45投资晨会，盘前准备

9：00人民银行公开市场操作情况

9：30cpi ppi公布

11：35国债招标结束

午休1小时

17：00复盘

软件：Quebee（用于交易），万德（看资讯）

重要信息：cpi，ppi，通胀，利率债，权益市场走势，人民币汇率走势etc.

话术要素：

1. 交易标的

2. 交易方向

3. 交易量

4. 交易价格

考核四 投资银行

现场调查/FDD，了解客户服装上市品牌a，了解并购业务，并购方案建议书

2标的：国潮服装品牌b，欧洲轻奢女装品牌c

考点：商业辩论、估值、市场占有率、渠道

并购方案：执行摘要，市场分析，双方 公司概要（情况和需求），投资亮点（行业分析/评判标准，并购rationale，案例分析），估值分析，交易结构，风险提示

行业分析，synergy，可比公司估值，竞品分析，财务分析

国潮服装品牌b

轻资产 转型 部分自研自产

跨境并购的风险

投行在并购中的价值是促成交易而不是游说

对投行的提防

国内一般是买方顾问*（业务多，审批和融资程序，新兴市场做买方，成熟市场做买方）

买方痛点：rationale

谨慎乐观

考核五 股权投资

立项书，实地调查，投决会

目的：战略投资和财务投资；0和1

市场规模，团队，商业模式，竞品分析

项目1 宠物用品全品类公司

项目2 机器人流程自动化（PRA）软件开发商

项目3 中性主义快时尚设计师服装品牌

考核方向：行业研究能力，公司的判断能力，竞品的分析能力

核心思考点：项目天花板（投资前景），投资护城河

考核六 5G

4g：解决个人消费者需求

5g：从个人消费变成改变社会（？）

未来发展/应用方向：影响人类生命安全的，物品价值高的

未来经济发展重点：生物工程、半导体技术、新消费

自我总结

自我评价五纬度（申紫豪）：专业度、个人能力、为人处事、纪律责任

印象最深的事情？最成长、最难熬、最深刻、前后变化、自我收获？

如何定义你在团队中的角色？觉得谁最适合做leader？

想象十年之后的自己

“好的实习不是一帆风顺，而是要找到你的痛点”（陈铭这句说得太好了）

节目笔记：

1. 领导交代完任务后，及时复述总结一下自己的理解

2. 没有任务了及时跟领导沟通，保持沟通比自己在那里瞎想更有意义

3. 职场是做事情的地方，所有的一切都建立在你能把本职工作做好的基础上

4. 职场最后一名不可怕，可怕的是没有明白这是一条长期的道路，而被一时的打击所影响

5. 打电话这一段太搞笑了，不过真的太理解了

6. 跟客户沟通不是闲聊，更多的是要保持专业性，要让他们有收获；所有的咨询都是建议，不是作保证；用数据沟通；scenario analysis（客户希望见到对比）

7. 跟老板提问前先思考，以讨论的形式

8. 跟客户沟通要占据主动权，不能被客户控场

9. 专业能力，沟通能力（复杂问题白话解释），阅人能力

10. 职场中要表现出严谨、专业、认真、对他人的尊重

11. 语言表达和沟通能力的重要性，超出我们的相信

投行沟通技巧：

1. 重点是要听对方的需求，切忌听到一点就大聊特聊

2. 察言观色

3. 适当提问

4. 对年轻同事的质疑：调动全公司的资源

5. 信息收集：投资品种、投资期限、风险等级

6. 定期复盘

7. 不要称客户为散户，而要用个人投资者，或者客户

人物分析

赵峰楠（我心目中的Nr.1！）

优点：理性，思路清晰，表达得体，大方，有气场亲和力，语言表达功底，格局大

缺点：（没有！）

苏俊鑫（我心目中的Nr.2！）

优点：专业基础好，做事周全，工作经验，领导力，低调

缺点：（没有！）

林鹰谷（我心目中的Nr.3！）

优点：自信/人格魅力，会控场/口齿清晰/沟通能力，大方，投行职业表达

缺点：态度傲慢，换位思考力，太不拘小节

韩彬蔚：

优点：形象气质佳，口齿清晰，可塑性强，认真上心

缺点：专业性，紧张

林子建

优点：英语

缺点：不自信，中文，专业力

伊木兰

优点：亲和力，凝聚力

缺点：稳定性，抗挫折力，专业度，情绪管理，灵活度

谢真：

优点：反应快、松弛，有亲和力

缺点：抢占话语权高地，情绪管理

申紫豪：

优点：数学思维，团队领导力，成长性，担当性

缺点：难合作，沟通晦涩

蔡世杰：

优点：稳重，专业基础好，换位思考能力强，

缺点：战略性思维（突出自己的长处，期望管理、展现自己的相对优势，摆低姿态关注到自己的成长上）、职场老好人（没有绩效的祥和职场不需要）、没有展现出自己的上进心，不懂装懂实在是太拉垮了

我的小思考：

职场要不要主动当队长：分明是大雷，根据实力和context而定，扬长避短。

新人要多提问多搜集信息，有的时候我们觉得是自己能力不足，但其实只是你的信息不够。

我们共同经历了欢笑与泪水，成就与挑战。相聚短暂，还有很多想法没来得及探讨。陶渊明的那句“纵浪大话中，不喜亦不惧，应尽便须尽，无复独多虑”。我们要学会判断，学会坚守。我也希望你要学会自我释放，世界如此多姿，你要更加的大胆自如，有时你比自己认为的更有光芒！黑夜很孤寂，可毕竟有星星闪烁，生命很空虚，可毕竟有汲汲真理。（罗斐） 更多关于《闪闪发光的你》的精彩内容请持续关注小红帽影院。